Tudo o que você precisa saber antes de investir em DAOs
Índice
- O que exatamente é uma DAO?
- Como as DAOs funcionam?
- Como posso investir em DAOs?
- Nova adição: ConstitutionDAO (PEOPLE)
- Nova adição: OpenDAO (SOS)
- Decentraland (MANA)
- Uniswap (UNI)
- Aave (AAVE)
O mundo das criptomoedas está evoluindo rapidamente — desde atrair a atenção das principais empresas e investidores institucionais em 2021 até formas inovadoras de colocar os recursos cripto para funcionar, há muita rotatividade no setor e vários desenvolvimentos interessantes já em andamento. A DAO (Decentralized Autonomous Organization) é um termo que já está em alta e provavelmente se tornará grande entre o público principal à medida que avançamos em 2022.
O que exatamente é uma DAO?
DAOs são um dos aplicativos mais importantes das finanças descentralizadas (DeFi), suportando o gerenciamento de aplicativos DeFi. Comparando-os com exemplos do mundo real, você pode pensar em DAOs como fundos de capital de risco, embora em uma forma de operação mais descentralizada, sem uma estrutura de gerenciamento convencional ou conselho de administração. Por trás da ideia da DAO estava a visão dos desenvolvedores para eliminar o erro humano ou a manipulação dos fundos dos investidores, aproveitando um sistema automatizado para a tomada de decisões e um modelo descentralizado de crowfunding. As DAOs não apenas permitem que os investidores conduzam transações globalmente de maneira anônima, mas também oferecem tokens aos holders para capacitá-los com direitos de voto em projetos potenciais apoiados em suas plataformas.
O bilionário Mark Cuban elogiou o conceito das DAOs, prevendo que elas poderiam assumir negócios legados. No início deste ano, ele falou sobre como eles representam a “combinação definitiva de capitalismo e progressismo” e alavancam uma abordagem descentralizada e sem confiança para uma governança eficaz e máximo ROI.
Como as DAOs funcionam?
DAOs são a forma definitiva de investimentos descentralizados, reunindo capital de usuários interessados em apoiar projetos de blockchain, financiando-os e, às vezes, indo mais além gerenciando startups promissoras. As DAOs podem ter estruturas, regras e governança variadas, tudo baseado em suas respectivas comunidades e objetivos. Elas alavancam o poder dos contratos inteligentes para fazer cumprir as regras e atribuir poder de voto aos membros participantes para fins de governança.
As DAOs são geralmente estabelecidas por desenvolvedores ou autoridades centrais em uma tentativa de entregar o controle e implementar a verdadeira descentralização em seus dApps, incluindo DEXs, marketplaces, plataformas de empréstimo, jogos e muito mais. Vários projetos DeFi aproveitam o modelo de DAO para entregar o controle assim que o projeto estiver instalado e funcionando com sucesso, garantindo a descentralização completa do controle sobre o funcionamento e gerenciamento do aplicativo.
As DAOs têm seus próprios tesouros e o uso dos fundos desses tesouros é votado pelos membros da comunidade. Os membros da comunidade podem apresentar propostas que são colocadas em votação por um período de tempo especificado e, em seguida, postas em prática. Isso garante total autonomia e transparência dentro do sistema. No entanto, algumas DAOs têm lutado com esse conceito quando muitos de seus tokens de governança são mantidos por uma pequena concentração de membros, dando-lhes mais poder para ditar o resultado do processo de votação.
Apesar desse desafio, as DAOs não vieram apenas para ficar, mas também para crescer, deixando sua marca na indústria de criptomoedas e oferecendo níveis mais altos de operações sem confiança e descentralização que a tecnologia blockchain oferece.
Como posso investir em DAOs?
Nós da KuCoin já estamos entusiasmados com todas as promessas que a DAO oferece em fazer as criptomoedas funcionarem para os investidores, gerando maior valor e versatilidade a partir de ativos digitais. As DAOs oferecem aos membros da comunidade a chance de investir em projetos e ideias promissores, ao mesmo tempo que ajudam os desenvolvedores a levantar fundos e obter acesso a clientes em potencial bem antes do lançamento.
As DAOs são uma das maiores fontes de financiamento para dApps em execução no Ethereum e em várias outras redes blockchain onde o conceito está ganhando força rapidamente. Aqui estão algumas das principais tendências de moedas DAO na plataforma KuCoin que você pode adicionar ao seu portfólio se ainda não entrou no trem da DAO!
Nova adição: ConstitutionDAO (PEOPLE)
A ConstitutionDAO ganhou popularidade quase imediatamente depois de ser formada em novembro de 2021, pois previa uma maneira descentralizada de arrecadar fundos para comprar uma cópia original da Constituição dos EUA em um leilão da Sotheby’s e colocá-la nas mãos do público em geral — seu público-alvo. Nas linhas de crowdfunding, a ConstitutionDAO surgiu graças aos esforços de Jonah Erlich e 30 outras pessoas que formaram a DAO e levantaram cerca de $47 milhões na blockchain do Ethereum para participar do leilão.
Embora a DAO não tenha conseguido realizar sua visão original de comprar a cópia original da Constituição dos EUA no leilão, o alto nível de interesse que gerou entre a comunidade cripto ajudou seus desenvolvedores a decidirem manter o token mintado pela DAO, o PEOPLE, por perto depois dele se recuperar por várias semanas. Embora as origens do PEOPLE sejam baseadas em um meme, não há como negar que ele chamou a atenção de vários entusiastas de cripto que continuam a comprar o token e manter seu preço alto.
Desde então, o PEOPLE passou a se tornar um token de propriedade da comunidade e, embora os fundadores por trás da ConstitutionDAO tenham oferecido reembolso total aos usuários do contrato inteligente realizado na Juicebox a uma taxa de 1.000.000 PEOPLE: 1 ETH, ainda existem mais de 17.000 holders ativos do token no mercado no final de dezembro de 2021.
O token PEOPLE teve um crescimento estelar em valor, de uma baixa de todos os tempos de $0,0007099 até atingir um recorde de $0,1852 em pouco mais de um mês. Embora, no momento em que este artigo foi escrito, o preço tenha caído ligeiramente, ele permanece em um bom patamar, visto que desfruta de um grande volume de negociação no mercado.
A KuCoin oferece a ConstitutionDAO para negociar contra o USDT, então se você deseja comprar a moeda, procure pelo par PEOPLE/USDT em nossa plataforma e faça suas negociações agora.
Nova adição: OpenDAO (SOS)
OpenDAO é uma das mais novas adições ao mundo das DAOs, lançado na semana passada e distribuindo tokens gratuitos (SOS) para usuários da OpenSea — o maior marketplace NFT. A OpenDAO e seu token nativo, SOS, foram projetados para oferecer suporte à comunidade NFT. Qualquer usuário que realizou transações no marketplace da OpenSea antes de 23 de dezembro está qualificado para receber tokens SOS grátis, com distribuição de tokens com base no número e valor das transações realizadas na plataforma NFT.
Do supply total de 100 trilhões de tokens SOS, 50% foram reservados para o airdrop para usuários da OpenSea, 20% serão mantidos dentro da DAO, 20% serão reservados para oferecer incentivos de staking e os 10% restantes foram alocados para incentivos aos provedores de liquidez.
Os usuários da OpenSea podem reivindicar seus tokens SOS gratuitos até 30 de junho de 2022. Após este prazo, os tokens restantes dos 50% alocados para os airdrops serão absorvidos pelo tesouro da OpenDAO. A DAO tem como objetivo usar 20% de sua participação para compensar vítimas de golpes no mercado da OpenSea, promover artistas e comunidades NFT e até mesmo oferecer subsídios para desenvolvedores.
De acordo com a Coinmarketcap, o token SOS da OpenDAO está classificado em 284 em termos de capitalização de mercado, com uma capitalização de mercado totalmente diluída para mais de $611 milhões. Já aumentou o valor de um mínimo de $0,0000004894 em 24 de dezembro para um máximo de $0,00001154, um dia após seu lançamento, embora seu preço tenha diminuído desde então. Em menos de quatro dias desde o seu lançamento, o token SOS já proporcionou ganhos superiores a 1.100% aos seus holders.
A KuCoin suporta a última moeda DAO, oferecendo aos usuários a opção de negociar SOS contra o USDT em sua plataforma.
Decentraland (MANA)
Decentraland, um dos maiores players do metaverso, tem sua própria DAO — a Decentraland DAO, que possui a propriedade de todos os ativos e contratos inteligentes de seu ecossistema. A DAO supervisiona o contrato de terras, contratos de propriedades, vestíveis, servidores de LAND, bem como o marketplace da Decentraland. Além disso, uma parte significativa do token nativo MANA do ecossistema é mantida nas reservas da DAO, ajudando-o a manter sua autonomia na operação do metaverso, além de gerenciar as operações e iniciativas em andamento e surgindo dentro da Decentraland.
Estabelecida com o objetivo de tornar a Decentraland o primeiro mundo virtual completamente descentralizado, a DAO dá à comunidade a responsabilidade de controlar as políticas, que tipo de NFTs e colecionáveis digitais podem ser apresentados no mercado, bem como políticas de gerenciamento e leilões relacionados a LAND, bem como moderação de conteúdo.
A comunidade DAO propõe e vota em atualizações de políticas descentralizadas, tem voz nos leilões de LAND que ocorrem em seu ecossistema e até mesmo coloca contratos em whitelists no World, Builder e Marketplace. A Decentraland DAO é apoiada pelo Security Advisory Board (SAB) que garante a segurança dos contratos inteligentes e responde a quaisquer bugs reportados no sistema. A Aragon DAO controla quem compõe o SAB e usa wMANA como seu token de governança para apresentar propostas e tomar decisões de voto sobre isso.
MANA, que é o token nativo em uso na Decentraland, não apenas alimenta a DAO de uma perspectiva de governança, mas também é usada como moeda para fazer compras de LAND e outros itens colecionáveis digitais no mercado e no ecossistema.
A Decentraland (MANA) viu seu valor aumentar em mais de 4.300% no último ano. O MANA teve um trimestre agitado, ganhando mais de 450% durante os últimos três meses, desde que o Facebook anunciou sua decisão de mudar a marca para Meta e catapultou o metaverso e criptomoedas relacionadas para o centro das atenções.
Oferecemos aos nossos usuários a opção de negociar o token Decentraland (MANA) contra o USDT no KuCoin Plus.
Uniswap (UNI)
Uniswap, a maior e mais estabelecida exchange descentralizada no Ethereum, tem sua própria DAO que apoia a governança de suas operações usando o token nativo UNI. O token de governança foi lançado em setembro de 2020, dando à comunidade Uniswap total controle descentralizado sobre as operações e o desenvolvimento da DEX.
Os holders de tokens UNI podem participar da votação ou delegar seus tokens a outros participantes em propostas relativas ao desenvolvimento da infraestrutura, serviços e muito mais da Uniswap. A equipe de desenvolvedores por trás da Uniswap emitiu 1 bilhão de tokens UNI que foram então distribuídos entre seus principais conribuidores, membros da comunidade, investidores e conselheiros, com 60% atribuídos a membros da comunidade, 21,266% a membros da equipe e futuros funcionários da Uniswap, 18,044% a investidores e 0,69% para assessores.
A DAO da Uniswap permite que seus membros controlem a governança da plataforma, gerenciem o tesouro da comunidade, taxa do protocolo e muito mais dentro do ecossistema. Mais recentemente, a governança da Uniswap foi notícia depois que sua comunidade votou para integrar a DEX ao ecossistema da Polygon, ajudando a Uniswap a atingir níveis mais elevados de eficiência e combater as altas taxas de gas e os desafios de congestionamento de rede que assolam a blockchain Layer1 do Ethereum de em que opera.
A popularidade crescente do DeFi ajudou a aumentar o valor do token UNI em quase 400% este ano. Na última semana, após as notícias da integração da Polygon, o token de governança da Uniswap se fortaleceu em mais de 22% e parece prestes a fechar a semana e o ano no verde.
Nossos usuários podem negociar UNI contra o USDT na interface KuCoin Plus com alavancagem de até 10x.
Aave (AAVE)
Aave (AAVE) é outro protocolo DeFi estabelecido que alavanca uma DAO para governança, permitindo que os usuários participem de seu gerenciamento e desenvolvimento. O protocolo de governança da Aave, a Aave Governance DAO, foi lançado em dezembro de 2020 com o lançamento de seu token de governança AAVE para trazer a verdadeira descentralização para suas operações. Antes disso, apenas os desenvolvedores da Aave podiam apresentar novas propostas recomendando mudanças para o projeto DeFi líder.
Aave é um protocolo DeFi de código aberto e sem custódia que permite aos usuários ganhar juros sobre seus depósitos cripto com a plataforma e tomar emprestado ativos de seu ecossistema. A Aave foi um dos primeiros entre os maiores nomes do DeFi a introduzir o conceito de flash loans, empréstimos sem garantia no mundo das finanças descentralizadas. Os flash loans da Aave oferecem aos desenvolvedores a oportunidade de emprestar capital de forma instantânea e conveniente, sem apresentar qualquer garantia, desde que devolvam a liquidez dentro da pool dentro de um bloco de transação. Os flash loans da Aave têm vários casos de uso importantes, incluindo arbitragem, swapping de colateral e autoliquidação.
Todos os holders de tokens AAVE podem propor alterações na plataforma Aave. A DAO também atribui um direito de voto duplo exclusivo a cada holder de token, permitindo-lhes delegar seus direitos de voto e proposta separadamente. Para garantir os princípios da DAO, os desenvolvedores da Aave também introduziram o conceito de The Guardians — um grupo de usuários eleitos que têm o direito de interromper a implementação de quaisquer propostas maliciosas que possam levar a perdas catastróficas para o projeto e sua comunidade.
Como parte da criação da DAO, os desenvolvedores emitiram um total de 16.000.000 tokens AAVE, dos quais 13.000.000 AAVE foram distribuídos dentro de sua comunidade de usuários, enquanto os 3.000.000 AAVE restantes foram guardados para sua reserva.
Atualmente, o AAVE está classificado em 45º em termos de capitalização de mercado de acordo com os dados da Coinmarketcap, desfrutando de um TVL de mais de $15 bilhões e uma capitalização de mercado de mais de $3,6 bilhões. Em termos de desempenho, o AAVE devolveu ganhos de mais de 230% no ano passado, impulsionado pelo crescimento do interesse e adoção do DeFi entre os investidores de cripto.
Nós da KuCoin oferecemos o AAVE para negociação contra duas stablecoins, o USDT e o UST. Dê uma olhada aqui para começar a negociar AAVE/USDT e AAVE/UST agora.
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Isenção de responsabilidade: a KuCoin não fornece consultoria financeira. Faça sua própria avaliação de risco ao decidir como investir nas criptomoedas e na tecnologia blockchain.
